WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 


Дата 22 мая 2014

ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ

ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО МОЖЕТ НАРУШИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ ДАННОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ДАННОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ И НЕ СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТЬ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О

ПОКУПКЕ, А ТАКЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ НА ПОКУПКУ ИЛИ ПОДПИСКУ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В СОЕДИНЕННЫХ

ШТАТАХ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ, А ТАКЖЕ В ЛЮБОЙ ЮРИСИДКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ

НЕЗАКОННЫМ.

Polymetal International plc Приобретение золоторудного проекта Кызыл в Казахстане за первоначальную сумму 618.5 млн долл.

Polymetal International plc (LSE, Московская биржа: POLY; АДР: AUCOY) (далее именуемое «Полиметалл», «Компания») объявляет о заключении юридически обязывающих соглашений с Sumeru Gold B.V. и Sumeru LLP (совместно именуемыми “Sumeru”) о приобретении Altynalmas Gold Ltd (“AAG”), холдинговой компании золоторудного проекта Кызыл («Приобретение»).

Золоторудный проект Кызыл («Проект Кызыл») включает в себя золоторудные месторождения Бакырчик и Большевик, расположенные на северо-востоке Казахстана.

ГЛАВНОЕ

Совет директоров Полиметалла считает, что Проект Кызыл является отличной возможностью для расширения существующей базы запасов Компании путем приобретения месторождений в Казахстане с высокими содержаниями золота, которые характеризуются длительным ожидаемым сроком эксплуатации и значительным геологоразведочным потенциалом. В частности:

Расширение существующей базы запасов и продление среднего срока эксплуатации месторождений: Приобретение такого крупного месторождения, как Бакырчик, с запасами 6.7 млн унций золота при содержании 7.5 г/т (JORC) и ожидаемом сроке эксплуатации 20 лет, увеличит запасы Полиметалла в золотом эквиваленте примерно на 50%;

Потенциал геологоразведки: Проект Кызыл имеет потенциал прироста существующих запасов путем конвертации в запасы предполагаемых ресурсов (категории Inferred) месторождения Бакырчик, составляющих 2.9 млн унций с содержанием 6.6 г/т, и из оруденения, не оконтуренного по падению, а также за счет разведки прилегающих перспективных участков, которые входят в состав лицензионных площадей месторождений Бакырчик и Большевик;



Доступ к инфраструктуре: месторождения Бакырчик и Большевик расположены в исторически горнодобывающем регионе с хорошо развитой инфраструктурой и имеют легкий доступ к электроэнергии и железной дороге;

Возможность оптимизации горных работ: Значительная часть запасов Проекта Кызыл, которую предполагалось отрабатывать подземным способом, потенциально пригодна для традиционной открытой добычи;

Технология переработки: Приобретение позволит задействовать ключевые компетенции Полиметалла в технологии автоклавного окисления и в реализации золотых упорных концентратов; и Ключевая юрисдикция: Проект Кызыл усилит позиции Полиметалла в Казахстане, где Компания успешно работает с 2009 года.

Пресс-релиз

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Полиметалл согласился, при выполнении определенных условий, приобрести у Sumeru весь выпущенный акционерный капитал AAG вместе с долгом AAG перед Sumeru. Вознаграждение за приобретение акций и соответствующего долга AAG включает в себя:

первоначальное вознаграждение в размере:

(i) US$ 318.5 млн денежными средствами;

(ii) выпуск новых акций Полиметалла на общую сумму US$ 300 млн, как это определено обязывающими соглашениями («Новые Акции»);

отложенное дополнительное денежное вознаграждение в пределах согласованного лимита US$ 500 млн.

Выплата дополнительного вознаграждения зависит от выполнения определенных условий, а его размер – от относительной динамики цен на золото и цен на акции Полиметалла в течение следующих семи (7) лет.

Дополнительное вознаграждение должно компенсировать Sumeru отрицательную разницу между динамикой рыночной стоимости Новых Акций и цены на золото в течение семи лет после завершения сделки. Детальное описание условий отложенного вознаграждения приведено ниже.

Sumeru согласилась не продавать ни одну из Новых Акций в течение одного года с Даты Завершения Приобретения («Мораторий на продажу акций») с учетом общепринятых правил и исключений.

Sumeru получила право потребовать у Полиметалла обратного выкупа Новых Акций путем направления Полиметаллу уведомления в течение одного месяца непосредственно после завершения Моратория на продажу акций (который может быть изменен при определенных обстоятельствах) по цене Новой Акции, равной Первоначальной цене за акцию (согласно определению, приведенному ниже).

Представитель Sumeru не будет назначен в Совет директоров Полиметалла в результате приобретения Новых Акций или согласно условиям Соглашений.

Полиметалл собирается профинансировать денежную часть первоначального вознаграждения из доступных неиспользованных кредитных линий, объем которых на данный момент составляет US$ 1.3 млрд. Для финансирования капитальных затрат по проекту Полиметалл планирует привлечь долговое проектное финансирование, а также использовать денежные потоки, которые генерируют действующие предприятия Полиметалла.





Приобретение AAG будет завершено в случае получения необходимых разрешений органов власти и выполнения прочих условий. Приобретение AAG представляет собой сделку класса 1 согласно Правилам листинга Великобритании и, соответственно, должно быть одобрено акционерами Полиметалла. Циркуляр, содержащий подробную информацию о Приобретении, а также уведомление о созыве Общего собрания для получения такого одобрения, будут разосланы акционерам Полиметалла в соответствующее время.

При условии, что все условия будут удовлетворены или при отказе от них, ожидается, что Приобретение будет завершено в IV квартале 2014 года.

Полиметалл планирует следующий график развития проекта Кызыл:

Пересмотр ТЭО и обновление оценки запасов: IV квартал 2015 года;

Начало строительства: I квартал 2016 года;

Первое производство: 2018 год, срок будет подтвержден после завершения ТЭО.

Дальнейшая информация об условиях Приобретения изложена ниже.

Комментируя Приобретение, Виталий Несис, генеральный директор Полиметалла, заявил:

«Проект Кызыл полностью отвечает нашим требованиям к приобретаемым активам. Это крупный актив с высоким содержанием золота, а также четкой перспективой производства и создания денежных потоков. Мы уверены, что данный долгосрочный проект позволит на практике применить опыт Полиметалла по селективной добыче и переработке упорных золотосодержащих руд и создаст значительную стоимость для наших акционеров».

Пресс-релиз

КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК И ВЕБКАСТ

Конференц-звонок и вебкаст состоятся в четверг 22 мая 2014 года в 09:00 по Лондонскому времени (12:00 по Московскому времени).

Для участия в звонке/вебкасте, пожалуйста, набирайте:

8 10 8002 4902044 (бесплатно из России) или 0808 109 0700 (бесплатно из Великобритании), или 1 866 966 5335 (бесплатно из США), или +44 (0) 20 3003 2666 (для звонков не из Великобритании, США или России), или по ссылке:

http://webcast.instinctif.tv/p/795-1028-14368/en Пожалуйста, будьте готовы представиться модератору или зарегистрироваться.

Запись конференц-звонка можно будет прослушать по номерам +44 (0) 20 8196 1998 (для Великобритании), 866 583 1035 (для США) и 8 10 8002 4832044 (для России), код доступа 2961130 с 11:00 по Лондонскому времени четверга 22 мая 2014 г., до 11:00 по Лондонскому времени четверга 29 мая 2014 г.

Данное краткое сообщение необходимо читать совместно с полным текстом данного объявления.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее объявление не предназначено для распространения, напрямую или косвенно, и не является предложением и не составляет часть какого-либо предложения (или приглашения на предложения) на покупку или подписку на ценные бумаги любого лица в Австралии, Канаде или Японии. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, не могут предлагаться или продаваться в США без регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), или без какого-либо другого освобождения от регистрации согласно Закону о ценных бумагах, либо в рамках сделки, которая не подлежит регистрации согласно этому закону. С учетом некоторых исключений, ценные бумаги, указанные в данном документе, не могут быть предложены или проданы в Австралии, Канаде или Японии, а также не могут быть предложены или проданы гражданам и резидентам Австралии, Канады или Японии или в их пользу.

Предложение и продажа ценных бумаг, указанных в настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии.

Настоящее объявление не составляет и не является частью какого-либо предложения или приглашения на продажу или какой–либо предложения на продажу или подписку на любые акции Полиметалла, в том числе обыкновенные акции, или на любые другие ценные бумаги, и оно (или любая его часть), либо факт его распространения не является основанием для заключения контракта, а также на него не следует полагаться при заключении какого-либо контракта. Распространение настоящего объявления и прочей информации, связанной с предложением, в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, а лица, владеющие каким-либо документом или иной информацией, указанной в настоящем документе, должны быть информированы об этом и соблюдать любые такие ограничения. Несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Морган Станли энд Ко Интернэшнл ПЛК (Morgan Stanley & Co International PLC), который уполномочен Органом пруденциального регулирования и регулируется в Соединенном Королевстве Органом пруденциального регулирования и Органом по контролю за соблюдением норм финансового поведения, выступает в качестве единственного финансового консультанта и корпоративного брокера Полиметалла в связи с Приобретением и не будет нести ответственность ни перед кем, кроме Полиметалла, за обеспечение Пресс-релиз защиты, предоставляемой клиентам Морган Станли (Morgan Stanley) или за предоставление консультаций в связи с Приобретением, содержанием настоящего объявления или любым другим вопросом, упомянутым в настоящем документе.

Помимо обязанностей и обязательств Морган Станли, если таковые имеются, согласно Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года или в соответствии с нормативным режимом, установленным в соответствии с ним, Морган Станли не несет никакой ответственности и не дает никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении содержания настоящего объявления, в том числе относительно его точности, полноты или подтверждения, а также не дает таких гарантий в отношении любого другого объявления, сделанного или подразумеваемого Полиметаллом или от его имени, либо Морганом Станли или от его имени, и ничто из содержания настоящего объявления не является и не должно считаться обещанием или заверением в отношении Полиметалла или Приобретения, независимо от того, было ли оно сделано в прошлом или будет сделано в будущем. Морган Станли, соответственно, отказывается в полной мере, разрешенной законом, ото всех и каких-либо ответственности и обязательств, возникающих в связи с внедоговорными отношениями, договором или иным образом, которое могло бы быть установлено в отношении настоящего объявления или любого такого заявления.

Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» выступает стратегическим консультантом Полиметалла по определенным вопросам, связанным со сделкой.

Настоящий релиз может содержать заявления, которые являются или могут быть восприняты как «заявления относительно будущего». Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза.

Эти заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: «ставит цель», «считает», «ожидает», «стремится», «намерен», «будет», «может», «предполагает», «возможно», «мог», «должен» или аналогичные выражения, в каждом случае включая их отрицательные формы или производные от них, а также по заявлениям о стратегиях, планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях.

Такие заявления относительно будущего включают в себя утверждения, не являющиеся историческими фактами. Такие заявления относительно будущего по своей природе содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и иные важные факторы, которые выходят за пределы контроля Компании, в результате чего фактические результаты, показатели деятельности или достижения Компании могут существенно отличаться от будущих результатов, показателей деятельности или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями относительно будущего. Такие заявления относительно будущего основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий Компании и среды, в которой Компания будет осуществлять свою деятельность в будущем. Заявления относительно будущего не являются гарантиями показателей в будущем. Существует много факторов, которые могут стать Причиной существенных расхождений между фактическими результатами, действиями или достижениями Компании и теми, которые содержатся в заявлениях Компании относительно будущего. Компания в явной форме отказывается от обязательств по внесению каких-либо обновлений или изменений в какие-либо заявления относительно будущего, содержащиеся в настоящем документе, чтобы отразить изменения в ожиданиях Компании или в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.

Пресс-релиз

ВВЕДЕНИЕ

Полиметалл объявляет о заключении юридически обязывающих соглашений с Sumeru Gold B.V. и Sumeru LLP о приобретении всего выпущенного акционерного капитала AAG, холдинговой компании, владеющей Проектом Кызыл, а также долга AAG перед Sumeru. Проект Кызыл включает в себя золоторудные месторождения Бакырчик и Большевик, расположенные на северо-востоке Казахстана.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЧИНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Совет директоров Полиметалла считает, что Проект Кызыл является отличной возможностью для расширения существующих запасов Компании путем приобретения богатых золоторудных месторождений в Казахстане, которые характеризуются длительным ожидаемым сроком эксплуатации и значительным геологоразведочным потенциалом. Совет директоров полагает, что Проект Кызыл обеспечит возможность создания значительной добавленной стоимости для акционеров Полиметалла.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ КЫЗЫЛ

Компания AAG учреждена в Британской Колумбии, Канада, и косвенно владеет Проектом Кызыл, который включает в себя золоторудные месторождения Бакырчик и Большевик.

Географическое положение Проект Кызыл расположен на северо-востоке Казахстана, в 750 км к востоку от столицы Астаны, а также в км к западу от центра горной и металлургической промышленности города Оскемен (ранее известного как Усть-Каменогорск, с населением около 300 тысяч человек). Проект Кызыл находится рядом с поселком Ауэзов (население около 3000 человек) в 120 км от границы Казахстана с Россией и в 330 км от границы Казахстана с Китаем. Железнодорожная станция и терминал действуют в Шалабае, в шести километрах от Проекта Кызыл на новой железнодорожной линии, соединяющей Оскемен с Чарском (в Восточном Казахстане). Эта линия обеспечивает железнодорожное сообщение с Россией, Китаем и Европой. Казахско-китайский железнодорожный пропускной пункт в Алашанькоу находится в 510 км.

Добычная лицензия на месторождение Бакырчик охватывает территорию в 5.6 км2 и действительна до октября 2020 года, но может быть продлена вплоть до истощения запасов на всей лицензионной площади.

Также в проект входит еще один участок площадью 47.5 км2, разведочная лицензия на который действительна до апреля 2026 года. AAG подала заявление на перевод этих двух разведочных лицензий в лицензии на добычу. Лицензия на месторождение Большевик охватывает территорию в 4.31 км2 (прилегает к разведочному лицензионному участку месторождения Бакырчик) и действительна до мая 2016 года, но может быть продлена при одобрении соответствующих органов власти Республики Казахстан.

История Кызыловская зона смятия широтного простирания была обнаружена в начале 1950-х годов в ходе проходке канавами. Поверхностное бурение началось в 1955 году. Добыча открытым способом на месторождении Бакырчик началась в 1956 в объеме около 19,000 тонн в год (содержание золота – 9.4 г/т) и к 1965 году выросла до 165,000 тонн в год (содержание золота - 8.5 г/т). К моменту прекращения открытой добычи в году было добыто около 2.1 млн тонн руды с содержанием 7.6 г/т. Подземная добыча на месторождении Бакырчик началась в 1963 году, при этом объем добычи варьировался от 20,000 до 95,000 тонн в год. К моменту прекращения подземной добычи в 1997 году было добыто около 1.7 млн тонн руды с содержанием 7.4 г/т. Руда в основном продавалась на аффинажные заводы в качестве золотоносного флюса.

В 1992 году было создано совместное предприятие с иностранными инвестициями для эксплуатации месторождения Бакырчик. В 1994 году была построена опытная перерабатывающая фабрика производительностью 150,000 тонн в год, которая включала в себя участки флотации, азотнокислого сульфидного окисления (Redox) и УВП. Производственные результаты в целом были негативными, и в году от данного метода переработки отказались. С 1996 года с целью определения возможного рентабельного подхода для разработки месторождения Бакырчик проводились обширные металлургические опытные испытания и многочисленные технико-экономические оценки. Был исследован ряд вариантов, включая сочетание добычи открытым и подземным способом при различной производительности, а также вариант с использованием вращающейся печи и процесса псевдосниженного обжига. С 2009 по 2010 год на месторождении Бакырчик эксплуатировалась одноступенчатая вращающаяся обжиговая печь производительностью 100,000 тыс. тонн в год. Были достигнуты извлечения от 30% до 60% при уровне производительности ниже проектной.

Пресс-релиз Добыча открытым способом на месторождении Большевик началась в 1985 году и завершилась в 2004 году.

Было добыто около 1.1 млн тонн руды с содержанием золота 5 г/т. Руда в основном продавалась на аффинажные заводы в качестве золотоносного флюса. В 2003-2004 годы на месторождении работала опытная фабрика, которая включала в себя участок флотации с последующим биовыщелачиванием и сорбционным выщелачиванием, однако положительных экономических результатов получено не было.

После 2010 года на Проекте Кызыл какого-либо значительного производства не велось.

Геология Месторождения золота Кызыл являются результатом интрузий, сдвигов и гидротермальной активности.

Компрессионные силы, действующие вдоль региональных структур, привели к зоне деформации, в которой образовалась Кызыловская зона смятия широтного простирания («КЗС»). Минерализация золота проекта Кызыл в основном расположена в Кызыловская зона смятия.

Протяженность КЗС с востока на запад по простиранию составляет 11.5 км с углом падения от 30° до 40° на север и мощностью от 10 до 240 метров. По результатам бурения она была приурочена к сланцеватости скалывания, брекчиям, геологическому изменению и сульфидной минерализации. КЗС была прослежена на глубину от 1.0 км до 1.5 км на запад и от 3.0 км до 3.5 км на восток.

Потенциально рентабельная минерализация представлена мелкозернистым золотом, связанным с арсенопиритом и пиритом. Вкрапленная золотосульфидная минерализация имеет нерегулярную форму и толщину и проявляется в основном в слоистых аргиллитах, алевритах и песчанике с кварцевыми жилами.

Рудные запасы и Минеральные ресурсы База данных по буровым скважинам содержит 3,855 записей, включающих в себя 2,713 алмазных буровых скважин и 1,142 осколочных проб горизонтальных выработок, представленных в качестве буровых скважин, при этом общая их протяженность составляет 822,477 метров.

Согласно технико-экономическому обоснованию, подготовленному Roscoe Postle Associates в октябре года на данных о буровых скважинах по состоянию на 31 июля 2013 года, Минеральные ресурсы месторождения Бакырчик были оценены в 10.5 млн унций золота в соответствии с Кодексом JORC. Краткое описание Минеральных ресурсов приведено в таблице ниже:

Краткая таблица минеральных ресурсов (Минеральные ресурсы включают Рудные запасы ) (1) На основе Минеральных ресурсов Roscoe Postle Associates также оценили Рудные запасы месторождения Бакырчик по состоянию на 31 июля 2013 года. Оценка основана на отработке месторождения подземным рудником мощностью 1.5 млн. тонн в год и переработке руды методом флотации с последующим биологическим и сорбционным выщелачиванием BIOX®-Carbon-in-Leach («CIL»). Краткое описание Рудных запасов приведено в таблице ниже.

Краткая таблица рудных запасов (1) На месторождении Большевик сульфидные ресурсы в соответствии с государственными стандартами ГКЗ (категория C2) оцениваются в 5.3 млн тонн руды с содержанием 4.6 г/т (0.8 млн унций золота).

Оценено при бортовом содержании золота 3.0 г/т и при цене на золото US$1,300/унцию для запасов и US$1,400/унцию для ресурсов.

Пресс-релиз Финансовая информация Компания AAG не производила золото в течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, и, соответственно, не получала выручку, что привело к чистому убытку в размере US$ 23.7 млн. По состоянию на 31 декабря 2013 года, общая величина активов AAG составляла US$ 100.6 млн.

Добыча Полиметалл считает, что в связи с пологим залеганием запасов и с учетом высоких содержаний металла в руде, отработка Бакырчика может первоначально осуществляться открытым способом. По сравнению со сложными условиями подземной добычи разработка открытым способом более привлекательна с точки зрения снижения геологических рисков и сокращения капитальных затрат, несмотря на ожидаемый высокий коэффициент вскрыши. Полиметалл планирует провести геотехнические и прочие исследования для определения оптимального способа добычи с целью принятия решения к моменту завершения обновленного технико-экономического обоснования в IV квартале 2015 года.

Переработка Последнее технико-экономическое обоснование, подготовленное Roscoe Postle Associates, основано на процессе флотация-BIOX -CIL в качестве основного метода производства.

Полиметалл считает, что автоклавное окисление является более подходящей технологией переработки для Проекта Кызыл, поскольку сможет обеспечить более высокое и стабильное извлечение золота. Компания успешно внедрила данную технологию на Амурском ГМК и считает, что она может улучшить показатели Проекта с металлургической, экономической и природоохранной точки зрения. Полиметалл намерен оценить и сравнить различные варианты переработки, включая автоклавное окисление руды, флотацию с последующим автоклавным окислением концентрата и продажу флотационного концентрата сторонним покупателям с целью принятия решения к моменту завершения обновленного технико-экономического обоснования в IV квартале 2015 года.

План разработки Полиметалл планирует следующий график развития Проекта Кызыл:

Пересмотр ТЭО и обновленная оценка запасов: IV квартал 2015 года;

Начало строительства: I квартал 2016 года;

Первое производство: 2018 год, срок будет подтвержден после завершения ТЭО.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Полиметалл, совместно с PMTL Mining Limited и PMTL Netherlands B.V (двумя недавно учрежденным дочерними компаниями, полностью принадлежащими Полиметаллу) заключили 21 мая 2014 года соглашения с Sumeru Gold B.V. и Sumeru LLP о приобретении ста процентов (100%) обыкновенных акций AAG («Акции AAG») и долга AAG или ее дочерних компаний перед Sumeru («Долг акционера») («Соглашения»).

Соглашения обусловлены некоторыми аспектами, включая:

(i) получение отказа Республики Казахстан от преимущественного права покупки Акций AAG, продаваемых компанией Sumeru Gold B.V;

(ii) получение письменного разрешения от Министерства промышленности и новых технологий (МПНТ) на передачу акций AAG, продаваемых компанией Sumeru Gold B.V., компании PMTL Mining (iii) получение письменного согласия на приобретение AAG компанией PMTL Mining Limited от Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное Агентство);

(iv) одобрение акционерами Полиметалла предусмотренных Соглашениями сделок;

(v) включение Новых Акций в Официальный перечень и их допуск к торгам на Лондонской фондовой (vi) некоторые налоговые и прочие общепринятые условия.

Полиметалл предполагает приобрести пятьдесят процентов (50%) Акций AAG через Казахстанскую фондовую биржу, а оставшиеся пятьдесят процентов (50%) Акций AAG будут проданы компанией Sumeru Gold B.V. компании PMTL Mining Limited путем заключения договора купли-продажи. PMTL Mining Limited обязуется выкупить или обеспечить выкуп и дальнейшее погашение любых акций, которые Пресс-релиз предполагалось приобрести через Казахстанскую фондовую биржу, но которые не были приобретены таким образом.

Первоначальное вознаграждение («Первоначальное вознаграждение») за приобретение 100% акций AAG и Долга Акционера включает в себя:

US$ 318.5 млн денежными средствами; и выпуск Новых Акций Полиметалла на общую сумму в US$ 300 млн как это определено Соглашениями («Новые Акции»);

Количество Новых Акций будет определено путем деления US$ 300 млн на невзвешенное среднее значение цены закрытия обыкновенных акций Полиметалла на основной площадке Лондонской фондовой биржи за календарных месяцев, закончившихся за три торговых дня до завершения приобретения Акций AAG («Первоначальная цена акции»). Максимально возможное количество Новых Акций составляет 9.99% от количества выпущенных обыкновенных акций Полиметалла в течение одного года до завершения сделки.

Если количество Новых Акций, которые были бы выпущены при других обстоятельствах, превышает этот лимит, то излишек Новых Акций не будет выпущен и компании Sumeru Gold B.V. будет выплачена денежная сумма, равная Первоначальной цене за акцию, умноженной на количество акций Полиметалла сверх данного лимита.

Вознаграждение, выплачиваемое PMTL Mining Limited, также включает в себя отложенное дополнительное денежное вознаграждение («Дополнительное Вознаграждение»), которое выплачивается компании Sumeru Gold B.V.. Сумма Дополнительного Вознаграждения рассчитывается по состоянию на каждые первые пять (5) годовщин или, при определенных обстоятельствах, на каждые семь (7) годовщин с Даты Завершения Приобретения (каждая из дат в дальнейшем именуется «Датой Корректировки», при этом год, заканчивающийся на каждую Дату Корректировки далее именуется «Год Корректировки»).

Компания Sumeru согласилась не отчуждать права на любые Новые Акции в течение одного года с Даты Завершения Приобретения в соответствии с установленными правилами и исключениями.

Sumeru получила право потребовать у Полиметалла обратного выкупа Новых Акций путем направления Полиметаллу уведомления в течение одного месяца непосредственно после завершения Моратория на продажу акций (который может быть изменен при определенных обстоятельствах) по цене Новой Акции, равной Первоначальной цене за акцию.

Дополнительное вознаграждение призвано компенсировать компании Sumeru отрицательную разницу между динамикой рыночной стоимости Новых Акций и цены на золото в течение пяти лет или, при определенных обстоятельствах, семи лет) после завершения приобретения Акций AAG компанией PMTL Mining Limited («Дата Завершения») с учетом согласованного лимита. Дополнительное Вознаграждение ни при каких обстоятельствах не будет выплачено, пока не будут выполнены некоторые дальнейшие условия.

Корректировка в отношении среднегодовой цены на золото («Корректировка цены на золото») рассчитывается как:

a) US$ 500,000, умноженных на сумму, на которую среднегодовая цена на золото превышает порог цены на золото в размере US$ 1,250 за тройскую унцию в первые пять Дат Корректировки; и b) US$ 700,000, умноженных на сумму, на которую среднегодовая цена на золото превышает порог цены на золото в размере US$ 1,250 за тройскую унцию на шестую и седьмую Дату Корректировки;

Корректировка Стоимости Новых Акций («Корректировка цены на акции») рассчитывается как повышение стоимости Новых Акций (которое рассчитывается как разница между средней ценой за акцию Полиметалла в течение года, предшествующего соответствующей Дате корректировки, и Первоначальной ценой за акцию Полиметалла).

Дополнительное Вознаграждение, выплачиваемое в отношении любого Года Корректировки, представляет собой разницу между Корректировкой цены на золото и Корректировкой цены на акции, исключая совокупные дополнительные денежные выплаты, сделанные после предыдущих Дат Корректировок. Дополнительное Вознаграждение выплачивается в течение 30 рабочих дней после каждой из Дат Корректировок. Если на какую-либо из первых пяти Дат Корректировок общая денежная сумма, выплаченная в качестве Дополнительного Вознаграждения, достигнет лимита в US$ 450 млн или лимита в US$ 500 млн на шестую или седьмую Дату Корректировки, то больше никакие суммы выплачиваться не будут.

Дополнительное Вознаграждение рассчитывается с учетом определенных корректировок, включая корректировки возможные события дробления или консолидации обыкновенных акций Полиметалла, а также делистинга обыкновенных акций Полиметалла.

Пресс-релиз В качестве иллюстрации можно рассмотреть следующие примеры:

при условии, что все цены от периода к периоду изменяются линейно, если цена на золото ежегодно равномерно увеличивалась и составила к концу седьмого года US$ 1 500 за унцию (составив 2.6% среднегодового прироста (CAGR) к стартовой цене US$ 1 250 за унцию). Дополнительное Вознаграждение выплачиваться не будет при условии, что цена за акцию Полиметалла на эту дату составит или превысит US$ 14.88 за акцию (что составляет 6.9% среднегодового прироста (CAGR) к цене закрытия 20 мая 2014 года в размере US$ 9.30 за акцию, если бы она была установлена и принята в качестве Первоначальной цены за акцию для иллюстрации).

На основе этого же иллюстративного примера в части допущений по ценам на золото, максимальное совокупное Дополнительное Вознаграждение, которое может быть выплачено, если бы цена за акцию Полиметалла не выросла в течение семи лет с текущего уровня, составит US$ 175 млн.

Если цена на золото до истечения семи лет останется неизменной на текущем уровне US$ 1 291.5 за унцию, а цена за акцию Полиметалла в этот период составит US$ 9.30 за акцию (цена закрытия 20 мая 2014 года в размере US$ 9.30 за акцию, если бы она была установлена и принята в качестве Первоначальной цены за акцию для иллюстрации), максимальное совокупное Дополнительное Вознаграждение за семилетний период составило бы US$ 29 млн.

Компании Sumeru Gold BV и Sumeru LLP предоставили определенные гарантии и обязательства по возмещению убытков, касающиеся каждой из них, а в случае с компаниями Sumeru Gold B.V. и AAG, то и их дочерних компаний (с учетом стандартных ограничений ответственности), а компания Sumeru Gold B.V взяла на себя обязательства в отношении ведения бизнеса компании AAG и ее дочерних компаний в течение периода между датой заключения Соглашений и Датой завершения сделки.

Представитель SUMERU не будет назначен в совет директоров Полиметалла в результате приобретения Новых Акций или согласно условиям Соглашений.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ

В результате приобретения ресурсная база компании пополнится крупным проектом с запасами 6.7 млн унций золота и содержанием 7.5 г/т (JORC), что увеличит запасы Полиметалла в золотом эквиваленте примерно на 50%.

В связи с тем, что пересмотренное технико-экономическое обоснование с обновленной оценкой запасов по Проекту Кызыл будет готово предположительно только в IV квартале 2015 года, Совет Директоров считает, что Приобретение не окажет значительного влияния на прибыль и капитальные затраты Группы в 2014 году.

ОЖИДАЕМАЯ СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ СДЕЛКИ

Полиметалл собирается профинансировать денежную часть первоначального вознаграждения из доступных имеющихся у него неиспользованных кредитных линий, которые на данный момент составляют US$ 1.3 млрд.

Финансирование планируемых капитальных затрат будет осуществляться путем привлечения проектного финансирования и за счет денежных потоков, которые генерируют действующие предприятия.



 


Похожие работы:

«Московская финансово-промышленная академия Рузакова О.А. Гражданское право Москва 2004 УДК 347 ББК 67.404 Р 838 Рузакова О.А. Гражданское право / Московская финансовопромышленная академия. – М., 2004. –422 с. © Рузакова О.А., 2004. © Московская финансово-промышленная академия, 2004. 2 Содержание Лекция 1. Гражданское право как базовая отрасль частного права. 7 1.1. Частное и публичное право 1.2. Предмет гражданского права 1.3. Метод гражданского права 1.4. Принципы гражданского права 1.5....»

«ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ В ШКОЛАХ ВЫПУСК 4 ВЕСТНИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ №4, 2002 (Восстановительное правосудие в школах) Издание выходит в рамках проекта Разработка стандарта и создание системы профилактики преступности несовершеннолетних в Пермской области (рук. Флямер М.Г.), финансируемого из целевой областной программы Семья и дети Прикамья. Общественный центр Судебно-правовая реформа Издательская лицензия ЛР № 030828 от 3 июня 1998 г. Редакторская...»

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСЕКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 1. Конституция Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 ноября 2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 1. – 1 / 0; 2004. – № 188. – 1 / 6032. 2. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З: в ред. 10.01.2011г., № 241-З // Ведомости Нац. собрания Рэсп....»

«Новосибирское отделение Туристско-спортивного союза России О.Л. Жигарев Катунский хребет Перечень классифицированных перевалов НОВОСИБИРСК 2009 Катунский хребет УДК 7А.06.1 ББК 75.814 Ж362 Рекомендовано к изданию маршрутно-квалификационной комиссией Сибирского Федерального округа Новосибирского отделения Туристско-спортивного союза России Рецензенты: Е.В. Говор, мастер спорта СССР по спортивному туризму, председатель МКК СФО И.А. Добарина, мастер спорта России международного класса по...»

«ЭПОС ДАВИД САСУНСКИИ И АРМЯНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОЦЕНКЕ А. ФАДЕЕВА ГАЯНЭ АГАЯН Одним из выдающихся творений мирового фольклора является эпос Давид Сасуиский, охарактеризованный Ов. Туманяном как величайшая сокровищница прожитой жизни, духовных возможностей армянского народа и неоспоримое свидетельство его величия в глазах мира. По словам академика И. Орбели, четыре поколения героев эпоса, друг друга дополняя, вернее, вместе составляя одно целое, отразили в себе представления...»

«Уважаемый читатель! Аннотированный тематический каталог Легкая промышленность. Пищевая промышлен ность. Товароведение и торговля предлагает современную учебную литературу Изда тельского центра Академия: учебники, учебные пособия, справочники, практикумы, на глядные пособия для всех уровней профессионального образования, а также для подго товки и переподготовки рабочих и служащих в учебных центрах и учебно производствен ных комбинатах. Все издания соответствуют государственным образовательным...»

«Уважаемый читатель! Аннотированный тематический каталог Легкая промышленность. Пищевая промышленность. Товароведение и торговля предлагает современную учебную литературу Издательского центра Академия: учебники, учебные пособия, справочники, практикумы, наглядные пособия для начального, среднего и высшего профессионального образования, а также электронные образовательные ресурсы для начального и среднего профессионального образования, которые входят в УМК нового поколения, созданные с учетом...»

«Региональный общественный фонд “Информатика для демократии” Труды Фонда ИНДЕМ Региональная политика России: адаптация к разнообразию Аналитический доклад Под общей редакцией Г.А. Сатарова Москва 2004 УДК 321(470+571)+342.2(470+571) ББК 66.3(2Рос)12+67.400.6(2Рос) Р33 Авторы: Г.А. Сатаров, Ю.Н. Благовещенский, М.А. Краснов, Л.В. Смирнягин, С.С. Артоболевский, К.И. Головщинский Р33 Региональная политика России: адаптация к разнообразию: аналит. докл. / [Г.А. Сатаров и др.]; по общей редакцией...»

«}.k. d3бман* АНГЛИЙСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ НА ВОЛЖСКОМ ПУТИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVI в.) Статья посвящена анализу сведений о Волжском пути, содержащихся в сочинениях агентов английской Московской компании, совершивших поездки через Россию в Персию и Среднюю Азию в 1558-1581 гг. Показаны впечатления англичан от их путешествий по Волге через пустынные пространства Tartariae, лежащие к югу от устья Камы. В 1553 г. один из кораблей экспедиции Х. Уиллоуби, направленной для поиска северо-восточного прохода...»

«СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, РЕЗЕРВА СОСТАВА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, НАБЛЮДАТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА Том 1 2 ТЕМА № 1 МЕСТО И РОЛЬ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В СИСТЕМЕ ТЕМА № 1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕСТО И РОЛЬ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ЦЕЛЬ: познакомить В СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ слушателей с изменениями в избирательном законодательстве – о едином дне голосования, порядке...»

«Новосибирское отделение Туристско-спортивного союза России О.Л. Жигарев Северо-Чуйский хребет Перечень классифицированных перевалов, вершин, траверсов, каньонов и переправ НОВОСИБИРСК 2007 Северо-Чуйский хребет УДК 7А.06.1 ББК 75.814 Ж362 Рекомендовано к изданию маршрутно-квалификационной комиссией Сибирского Федерального округа Новосибирского отделения Туристско-спортивного союза России Рецензенты: Е.В. Говор, мастер спорта СССР по спортивному туризму, председатель МКК СФО И.А. Добарина,...»

«Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС 11-103-0204 С 83 Страсти — болезни души. Гордость. Избранные места из творений святых отцов. / Сост., предисл. и прилож. Мас ленникова Сергея Михайловича. — М.: Сибирская Благозвонница, 2011. — 397, [3] с. (Серия Страсти — болезни души). ISBN 978-5-91362-413-0 Человек, страдающий гордостью, постепенно приобретает характер и нрав сатаны. В некоторых гордость проявляется в грубой, вызывающей форме и может быть легко...»

«Книга-2 №1 ЛЕСОВОДСТВО “Леса СССР” (в пяти томах 1,2,3,4,5) Изд-во “Наука, Москва 145 Н. В. Третьяков, П. В. Горский, Г. Г. Самонлович. Справочник таксатора. 145 Изд-во “Лесная промышленность” Москва, 1965. с.457 П. Н. Сергеев. Лесная таксация. 146 Изд. Гослебумиздат. Москва – Ленинград, 1953. С. 311 Н. П. Анучин, Лесная таксация 5 147 Изд. 3-е, Лесная промышленность, Москва, 1971. с. 509 Н. П. Анучин, Таксация лесочек 148 Изд-во, Лесная промышленность, Москва, 1965. с.108 Лесная таксация и...»

«СОДЕРЖАНИЕ Введение 4 Предисловие 8 Глава I. О звездном свете 13 Глава II. Влияние планет 23 Глава III. Как лучше изучать хиромантию 31 Глава IV. Форма руки 37 Глава V. Пальцы рук 43 Глава VI. О буграх и большом пальце 63 Глава VII. Главные линии 71 Глава VIII. Дополнительные линии 91 Глава IX. Знаки на руках 111 Заключение 120 Послесловие редактора Судьба и воля 121 A. de Thebes L'enigme de la main Сокращенный перевод с французского. редакция русского перевода, послесловие и комментарий Э.Н....»

«Томская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина Библиотечная панорама Томской области Сборник Томск 2004 1 УДК 02 ББК 78.3 Б 59 Редколлегия: Барабанщикова Н. М., директор ТОУНБ им.А.С.Пушкина Паулкина Н. Г., зам. директора ТОУНБ им.А.С.Пушкина по научной работе Кучинская С. Г., зав. центральной справочной службой ТОУНБ им.А.С.Пушкина Редактор: Быкова С. С. Библиотечная панорама Томской области: Сборник /Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина.-Томск, 2004. От...»

«Файл взят с сайта - http://www.natahaus.ru/ где есть ещё множество интересных и редких книг, программ и прочих вещей. Данный файл представлен исключительно в ознакомительных целях. Уважаемый читатель! Если вы скопируете его, Вы должны незамедлительно удалить его сразу после ознакомления с содержанием. Копируя и сохраняя его Вы принимаете на себя всю ответственность, согласно действующему международному законодательству. Все авторские права на данный файл сохраняются за правообладателем. Любое...»

«№ 8/10356 21.01.2004 15 РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА, МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 декабря 2003 г. № 47 8/10356 Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения и возврата свободной тары из под боеприпасов и стреля (26.12.2003) ных гильз в Вооруженных Силах Республики Беларусь На основании Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента...»

«ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О поисковой работе в Российской Федерации, проводимой в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества и поисковых организациях. Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы осуществления в Российской Федерации поисковой работы в целях увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, порядок приобретения статуса и осуществления деятельности поисковых...»






 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.